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◤广州老何◢短线:登海种业002041 [原创 6/26/2008 2:26:12 PM]  
1、登海种业（002041） 基本面： 农业板块龙头 登海种业近两年的业绩增长主要源于登海先锋的利润增长,04-07年登海先锋的净利润分别为-600...

 

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◤广州老何◢铁矿石涨价,钢铁股何去何从? [原创 6/26/2008 11:47:40 AM]  
在今年2月份与巴西淡水河谷公司达成65%和71%的涨价协议后，6月23日宝钢又与澳大利亚最大的铁矿石供应商力拓公司达成了粉矿和块矿分别上涨79.88%和96.5%的协议。至此宝钢在代表中国钢铁企业与铁矿石供应商的定价谈判中出现了5连败。 对于铁矿石涨价以及相关的钢铁板块，就此消息，我们应该从以下三方面来判断： 1 铁矿石涨价趋势将延续 据海关统计，1-4月份中国累计进口铁矿石15349万吨，同比增长15.2%。其中，4月份铁矿石进口量为428...

 

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◤广州老何◢逢低关注基本面良好的兴发集团（600141） [原创 6/25/2008 3:17:13 PM]  

1、兴发集团（600141）

基本面：

关注原因：
化工板块 黄磷及其它产品价格的上涨

 

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◤广州老何◢反弹行情将止步于2950-3050（0625收评） [原创 6/25/2008 3:10:38 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析:
1 国务院总理温家宝２４日在中国科学院第十四次院士大会和中国工程院第九次院士大会上向两院院士通报抗震救灾工作和当前经济形势，并强调经济形势比预料的好 要避免出现大的起落。
老何分析：在此之前，证监会副主席范福春也曾连续两天发表稳定股市的讲话。温家宝总理的讲话虽然并非为了股市，但是在短期内起到了稳定股市人心的作用。另外，这两天各大中央报刊均发表稳定市场的文章，比如上证报发表文章：稳定股票市场事关我国宏观经济大局。这些政治面的...

 

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◤广州老何◢ 通胀全球化，投资者不要置身事外 [原创 6/25/2008 11:21:29 AM]  
近期全球股市的这轮下跌主要是因为全球通胀加剧的背景，这与年初因美国次级债引发全球经济衰退所引发的那轮跌势原因并不一样。 就美国而言，美国劳工部日前发布的数据显示，因能源价格上涨，5月份环比消费者价格指数增长了0．6％(同比为4.2%)，略高于经济学家预期的0．5％，创6个月来新高。美联储主席伯南克日前指出，原油价格上涨加大了通货膨胀以及通胀预期的上行风险。 欧元区方面。据欧盟统计局昨日公布的数据显示，欧元区5月份消费者价格指数(CPI)升幅超出市场预期。受燃...

 

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◤广州老何◢ 技术性反弹和反转是两码事（0624收评） [原创 6/24/2008 3:52:27 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 范福春：打击损害上市公司利益行为，给投资者高回报. 老何分析：范福春在视频会上通报了中捷股份、九发股份两家上市公司控股股东违法占用上市公司资金案的情况. 该讲话和昨天的讲话一样，被市场理解为管理层维持市场稳定的重要讲话。我个人觉得，一方面，管理层打击损害上市公司利益行为的政策趋势是正确的，这样利于保护投资者的利益，但是需要大大加强处罚力度，增加违法成本，这与昨天所说的打击内幕交易一样。另外，部分人...

 

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◤广州老何◢ 中石化图穷匕见 [原创 6/24/2008 11:10:23 AM]  
上周成品油价格放开后，上周五中石化宽幅震荡，尾盘涨幅远远差于大盘，当日的成交量高达50亿元，而上周四的成交量才17亿元，放出巨量但是不随大盘上涨，出货迹象显露。昨天中石化下跌8.89%，今天再度大跌。这种走势与6月初中国联通借利好出货的走势完全一致。 中石化 中石油在大盘3300-3500的时候曾经是稳定股指的重要工具，虽然当时大部分个股走势凄惨。而现在当利好出尽，中石化图穷匕见，出货完毕后开始连续大幅杀跌，使得大盘深受其害。大盘和大部分板块中的个股这个月被中石化弄得云里...

 

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◤广州老何◢油价放开“救市”美梦完全破灭（0623收评） [原创 6/23/2008 2:59:48 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 尚福林：全力维护资本市场稳定运行 加强和改善市场监管 老何分析：这是中性的讲话。不要盲目的理解为利好或者利空，毕竟没有实质性的政策出台。管理层应当多多加强市场监管。譬如此次讲话中提到：“完善证券稽查执法体制，加强与公安司法机关的协调配合，依法严惩市场操纵、违规信息披露、上市公司资金占用等违法犯罪行为。” 我们更期望管理层在打击内幕交易，营造公平的竞争环境方面加大处罚力度，加...

 

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◤广州老何◢ 国家发改委的国家谎言 [原创 6/23/2008 11:25:42 AM]  
6月20日，国家发改委价格司副司长许昆林表态，说油电价格上调对CPI影响不大。 这当然也代表发改委的官方观点。但是我们也看得到，最近这八个月，国家发改委一直明令限制成品油 电价的上调，其主要原因在于担心引发通胀的进一步加剧。但是此次上调油价电价后，国家发改委却说对通胀影响不大，这种说法显然是自相矛盾的。国家发改委有点幽默了。 相比而言，央行的表态则更为客观。中国人民银行行长周小川周五（6月20日）表示，中国近期决定调高国内成品油价格，当然能源价格上涨给消费者...

 

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◤广州老何◢惊魂三日可载入政策市史册（0620收评） [原创 6/20/2008 3:02:34 PM]  
大盘近三天的走势异常剧烈，而且近三天的走势多是受到政策面或者领导讲话的影响，而非基本面的正常反应。 譬如周三大涨146个点。当天中美战略经济对话召开。当日国家统计局顾问、原局长李德水17日发表文章，指出当前股市行情大幅下跌是暂时现象，中国经济基本面总体看好，股市完全可以实现稳定健康发展。“中国股市是不会辜负成熟的投资者的。”李德水在文章结束时说。 周四大盘暴跌192点，一是因为前前一个晚上欧美股市的下挫，另一方面在于利好似乎出不来。技...

 

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◤广州老何◢ 通胀进入死胡同 [原创 6/20/2008 11:53:32 AM]  
国家发展和改革委员会19日宣布，自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元，航空煤油价格每吨提高1500元；自7月1日起，将全国销售电价平均每千瓦时提高2．5分钱。液化气、天然气价格不作调整。此次油价上涨约16-18%。
昨天在中美战略经济对话期间的一次新闻发布会上。国家发展和改革委员会副主任张晓强表示，由于担心通货膨胀压力进一步加剧，中国对解除能源产品价格限制持谨慎态度。他表示，在这种情形下，中国必须谨慎调整油价；这也是在对广大民众负责。国家发改委副主任昨天还说要谨慎对...

 

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◤广州老何◢大盘如初恋,来得快,去得更快（0619收评） [原创 6/19/2008 3:03:06 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 今日，证监会将召集各基金公司投资总监开会。 老何分析：这一会议使得很多投资者再次憧憬救市的政策会出台。对于我们来说，没有去赌一些传言，我们需要看到实实在在的东西，然后作进一步的分析和判断，投资可不能想当然。股市此轮下跌主要还是反映了基本面的状况，这种状况并非救市所能改变。管理层反而应该多开会，多出政策去打击内幕交易，维护市场公平，保障中小投资者的合法利益。 2 在中美战略经济对话期间的一次...

 

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◤广州老何◢坚决不碰汽车股的深层分析 [原创 6/19/2008 11:21:43 AM]  
根据国家统计局的信息：
从5月份的经济数据看，煤碳、发电、钢材生产量同比分别增长了18.5%、11.8%和增长13.6%；产品价格也出现了增长，水泥和汽车产量分别增长了7.5%和21.7%，但汽车的销售价格出现了下降。
关于国家发改委监测的数据：
1月份比上月上涨0．77%，但比去年同期仍下降4%。
2月，国产汽车价格比上月上涨0.13%，比去年同期价格下降3.17%。
3月份国产汽车价格比上月上涨0.15%，比去年同期下...

 

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◤广州老何◢技术性反弹,不应盲目乐观（0618收评） [原创 6/18/2008 2:44:32 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 国家统计局顾问、原局长李德水17日发表文章，指出当前股市行情大幅下跌是暂时现象，中国经济基本面总体看好，股市完全可以实现稳定健康发展。“中国股市是不会辜负成熟的投资者的。”李德水在文章结束时说。 老何分析：国家统计局顾问、原局长李德水此番言论是否意味着管理层将救市？我们不得而知。国家统计局顾问为何要发表对于股市涨跌的言论，其原因还是不得而知。由于是政府官员，此言论虽是个人发表，但会被市场认...

 

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◤广州老何◢ 再限制大小非会毁了证券市场 [原创 6/18/2008 12:56:42 PM]  
由于大盘今日的暴跌，救市呼声日渐高涨，由于上次救市使用的是下调印花税的政策，而此次市场救市呼声的焦点在于大小非解禁。 近日，很多学者，分析师，以及一些机构投资者均撰文呼吁管理层加大力度，进一步限制大小非解禁，甚至建议08年剩余的时间完全禁止大小非解禁。 对于这种呼吁，管理层应当保持相当的警惕，并应应当目光长远，思路开阔。 首先，管理层不应该再继续出台任何政策限制大小非了。4月21日发布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》以及其后的一些政策...

 

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◤广州老何◢大盘练成九阴真经,底部遥遥无期（0617收评） [原创 6/17/2008 3:05:22 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 5月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长16.0%，比上月加快0.3 个百分点，但比上年同月回落2.1 个百分点。 老何分析：对于该数据，我们主要从两个方面理解： a 工业企业增加值相比去年回落2.1个百分点，主要原因在于去年年底以来国家的宏观调控政策的延续。另外，成本的上升以及出口的大幅下降也是影响部分行业譬如纺织品等的主要原因。不过，由于宏观调控的延续，增长相比去年的减缓...

 

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◤广州老何◢ CPI被低估了 [原创 6/17/2008 11:26:22 AM]  
根据国家统计局上周四发布的数据显示：5月份，居民消费价格总水平同比上涨7.7%。其中，城市上涨7.3%，农村上涨8.5%；食品价格上涨19.9%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨9.8%，服务项目价格上涨1.3%。从月环比看，居民消费价格总水平比4月份下降0.4%；食品价格下降1.3%，其中鲜菜价格下降15.7%，鲜蛋价格上涨4.1%。 7.7%的CPI数据符合市场之前的乐观预期，但是却未能挽救大盘，这一方面也说明市场觉得未来通胀的压力依然较大，另外一个需要我们认识...

 

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◤广州老何◢ 技术反弹难以改变探底趋势（0616收评） [原创 6/16/2008 3:36:41 PM]  
基本面（经济面 政策面 资金面）分析: 1 中国人民银行金融稳定分析小组日前发布的《2008年中国金融稳定报告》强调，应密切关注市场发展，改进和完善股票市场运行制度；及时采取财税、金融等政策措施，有效调节市场需求，避免股票市场出现大幅波动。 老何分析：对比近半年全球股市的走势，我们看到，中国的股市跌幅远远大于欧美股市以及香港股市。特别是今年年初那一波下跌，主要有美国次级债引发美国经济衰退，但是中国年初的跌幅却远大于美国。其主要原因在于中国缺乏股指期货。股指...

 

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◤广州老何◢关于“资本市场对外开放”“利好”的误读 [原创 6/16/2008 3:32:34 PM]  
中国证监会新闻发言人表示，中国证监会将全面开展证券业和资本市场对外开放评估，继续完善有关对外开放政策，积极稳妥地推进证券业和资本市场对外开放。 部分分析将此消息理解为大盘的利好消息，并以此作为救市的开始。我觉得这样分析过于片面。 证监会此次发言意味深长，我们可以从以下几个方面理解： 积极稳妥推进证券业和资本市场对外开放，当然会开放国外的基金公司特别是对冲基金进入中国证券市场，这将增加市场的资金供应。这也是一些分析人士据此认为指数大涨的理由。但我...

 

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◤广州老何◢ 管理层保持沉默就是真正的“救市” [原创 6/13/2008 3:14:39 PM]  
目前，市场各方面救市呼声再起，每次大盘大跌，管理层救市似乎是义不容辞的义务了。中小投资者要保持高度的警惕。4月份3000附近的救市后，基金大举减仓，中小投资者踊跃进场。这一过程主要集中在4月24日-5月19日，这一期间，仅仅上海的成交量总计达到20831亿元。成交量已经说明一切，但是中小投资者由于信息的不对称，盲目的沉浸在救市带来的美好愿望中，而忽视了股市在基本面所面临的巨大风险，譬如通胀引发的进一步宏观紧缩的政策等等。这次救市，无疑使得中小投资者承接了巨量机构抛售的筹码。 ...

 

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